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Estamos aquí para ayudarte con su planificación patrimonial

Los testamentos y fideicomisos son dos de los tipos más básicos de documentos de planificación patrimonial. Ambos documentos permiten que las personas y los cónyuges creen un plan de lo que sucederá con sus propiedades después de su muerte. Al redactar un testamento o fideicomiso, los planificadores patrimoniales deben asegurarse de que sus testamentos y fideicomisos respalden los objetivos principales de un patrimonio bien planificado, como:

  • Establecer un plan de distribución patrimonial que honre la relación de uno con los herederos y beneficiarios.
  • Cree un plan de tutela y un plan financiero para los dependientes.
  • Reducir la carga del impuesto al patrimonio.
  • Haga que el proceso de sucesión sea más rápido, más fácil y menos costoso, o evite la sucesión por completo.
  • Reducir las posibilidades de peleas internas familiares.

Más Sobre testamentos

Dependiendo del tamaño de un patrimonio en particular, un testamento podría ser un documento simple de una página o consistir en varios tomos extensos. Aquí hay información básica sobre los testamentos que todo planificador de sucesiones debe comprender:

¿Qué debe incluirse en un testamento?

Hay varias cosas que debe establecer un testamento:

  • Una descripción de la finca
  • Los herederos y beneficiarios que recibirán la propiedad del patrimonio
  • Instrucciones especiales sobre cómo cuidar a los niños menores y quién actuará como tutor de los niños.
  • Instrucciones para cualquier obsequio a organizaciones benéficas y sin fines de lucro
  • Un representante personal designado o albacea que supervisará los aspectos financieros y legales del patrimonio.

Requisitos legales para un testamento válido:

Hay algunos requisitos legales para un testamento válido. Éstas incluyen:

  • El creador del testamento debe estar en su sano juicio y tener al menos 18 años de edad.
  • El testamento debe estar por escrito, preferiblemente mecanografiado. Los testamentos escritos a mano, conocidos como “testamentos holográficos”, tienen menos probabilidades de sostenerse en los tribunales.
  • El testamento debe ser firmado ante testigos y la firma autenticada ante notario.

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    Más Acerca de los fideicomisos

    Un fideicomiso puede servir como complemento o reemplazo de un testamento. También se puede utilizar para administrar la propiedad antes de la muerte. Debido a la flexibilidad de los fideicomisos como documentos legales que pueden lograr muchos tipos diferentes de objetivos, existen numerosos beneficios y usos de los fideicomisos cuando se trata de la planificación patrimonial.

    A continuación, se ofrece información básica sobre las características valiosas y los diferentes tipos de fideicomisos:

    Evitar la sucesión con fideicomisos:

    Los activos fiduciarios no tendrán que pasar por el proceso de sucesión. Los beneficiarios de fideicomisos recibirán sus beneficios de fideicomiso inmediatamente de acuerdo con las instrucciones establecidas en el documento.

    Privacidad y fideicomisos:

    A diferencia de los testamentos, que pasan por procedimientos públicos de sucesión, la distribución de activos en un fideicomiso seguirá siendo privada y confidencial.

    Opciones de distribución de bienes flexibles:

    Los fideicomisos pueden distribuir activos a los beneficiarios de muchas formas diferentes. Quizás el planificador de sucesiones prefiere que un heredero reciba una herencia en cuotas mensuales durante el lapso de una década. Esto y más se puede lograr con una “confianza derrochadora” bien planificada.

    Fideicomisos para necesidades especiales:

    Los padres de niños con necesidades especiales pueden establecer un fideicomiso financiado por una póliza de seguro de vida en caso de fallecimiento o con activos personales. Este fideicomiso proporciona una mejor calidad de vida para el niño al tiempo que retiene los beneficios del gobierno del niño.

    Fideicomisos de Medicaid:

    Las personas que necesitan ir a un hogar de ancianos pueden trasladar sus bienes personales a un fideicomiso para recibir los beneficios de Medicaid sin agotar sus bienes personales en gastos de atención a largo plazo.

    Abogado de planificación patrimonial en Tucson

    Si está listo para crear un plan estratégico para el futuro de su familia, busque un abogado de planificación patrimonial en el que pueda confiar en el bufete de abogados Moore, en Tucson. Haremos todas las preguntas correctas para asegurarnos de que su testamento o fideicomiso satisfaga las necesidades, deseos y deseos de usted y su familia.