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Swan & Ft. Lowell and W. Irvington

Estamos aquí para ayudarle con la planificación de su patrimonio

Los testamentos y fideicomisos son dos de los tipos más básicos de documentos de planificación patrimonial. Ambos documentos permiten que las personas y los cónyuges creen un plan para lo que sucederá con sus propiedades después de su muerte. Al redactar un testamento o fideicomiso, los planificadores de patrimonio deben asegurarse de que sus testamentos y fideicomisos apoyen los objetivos principales de un patrimonio bien planificado, como:

  • Establecer un plan de distribución de bienes que honre la relación de uno con los herederos y beneficiarios.
  • Crear un plan de tutela y un plan financiero para los dependientes.
  • Reducir las cargas fiscales del patrimonio.
  • Haga que el proceso de sucesión sea más rápido, más fácil y menos costoso, u omita la sucesión de sucesión.
  • Reducir las posibilidades de luchas internas familiares.

Más sobre los testamentos

Dependiendo del tamaño de un estado en particular, un testamento podría ser un documento simple de una página o consistir en múltiples tomas largas. Aquí hay información básica sobre las voluntades que cada planificador de bienes necesita comprender:

What should be included in a will?

There are several things a will should establish:

  • A description of the estate
  • The heirs and beneficiaries who will receive the property of the estate
  • Special instructions concerning how to care for any minor children and who will serve as guardian for the children
  • Instructions for any gifts to charities and nonprofits
  • A named personal representative or executor who will supervise the financial and legal aspects of the estate

Requisitos legales para un testamento válido.

Hay algunos requisitos legales para un testamento válido. Éstos incluyen:

  • El creador de la voluntad debe ser sano y tener al menos 18 años de edad.
  • El testamento debe ser por escrito, preferiblemente escrito. Los testamentos escritos a mano, conocidos como “testamentos holográficos”, tienen menos probabilidades de presentarse en los tribunales.
  • The will must be signed before witnesses and the signature notarized.

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Más sobre los fideicomisos

Un fideicomiso puede servir como complemento o reemplazo de un testamento. También se puede utilizar para administrar la propiedad de uno antes de su muerte. Debido a la flexibilidad de los fideicomisos como documentos legales que pueden lograr diferentes tipos de objetivos, existen numerosos beneficios y usos de los fideicomisos cuando se trata de la planificación patrimonial.

Aquí hay información básica sobre las características valiosas y los diferentes tipos de fideicomisos:

Evitando la sucesión con fideicomisos:

Los activos fiduciarios no tendrán que pasar por el proceso de sucesión. Los beneficiarios de los fideicomisos recibirán sus beneficios de fideicomiso inmediatamente de acuerdo con las instrucciones que se detallan en el documento.

Privacidad y fideicomisos:

A diferencia de los testamentos, que pasan por un proceso de sucesión pública, la distribución de activos en un fideicomiso seguirá siendo privada y confidencial.

Opciones de distribución de bienes flexibles:

Los fideicomisos pueden distribuir activos a los beneficiarios de muchas maneras diferentes. Quizás el planificador de bienes prefiera que un heredero reciba una herencia en cuotas mensuales a lo largo de una década. Esto y más se pueden lograr con una “confianza derrochadora” bien planificada.

Fideicomisos para necesidades especiales:

Los padres de niños con necesidades especiales pueden establecer un fideicomiso financiado por una póliza de seguro de vida en caso de fallecimiento o con bienes personales. Esta confianza proporciona una mejor calidad de vida para el niño mientras retiene los beneficios del gobierno del niño.

Fideicomisos de Medicaid:

Las personas que necesitan ir a un asilo de ancianos pueden transferir sus activos personales a un fideicomiso para recibir los beneficios de Medicaid sin agotar sus activos personales en los gastos de cuidado a largo plazo.

Abogado de Planificación Patrimonial en Tucson

Si está listo para crear un plan estratégico para el futuro de su familia, busque un abogado de planificación patrimonial en el que pueda confiar en el bufete de abogados Moore. , en tucson. Haremos todas las preguntas correctas para asegurarnos de que su voluntad o confianza satisfaga las necesidades, deseos y deseos de usted y su familia.

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